- 人人纽交所IPO 开盘价19.5美元大涨39.28%
- zt.wineast.com 发布时间:2011-5-5 14:18:00
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ChinaVenture5月4日晚间消息,人人公司(RENN)今晚在美国纽交所正式上市,开盘价为19.50美元,而在上市的前一个多小时,人人公司最后公布发行价为14美元,该开盘价较发行价14美元大涨39.28%,股价一度冲到22.11美元。 按照14美元的发行价计算,人人此次IPO募集资金最高可达约8.5亿美元(券商行使超额认购),为中国互联网公司IPO融资额历史最高;以此计算其市值约为55亿美元。更早些时候,人人公司最初制定的发行价格是每股9美元至11美元。招股书显示,人人公司筹资所得将用于增强人人公司实力与品牌认知度,为重要员工提供股权激励以挽留人才。其中,1.8亿美元用于研发和技术投资,1.8亿美元用于销售和营销活动,其余部分则用于一般用途,可能进行战略收购和投资。人人公司此次将三家网站一起打包上市,分别是人人网(Renren.com)、人人游戏(Game.renren.com)和糯米网(Nuomi.com)。
ChinaVenture旗下数据库产品CVSource统计显示,2005年7月,Accel Partners投资人人公司1000万美元。2006年3月,GA、DCM、Technology Crossover Ventures、Accel Partners、联想投资等投资人人公司4800万美元。2008年4月,软银集团向人人公司注资1亿美元,此外,Joho Capital 与SBI Investment 也参与了本轮融资,共出资3000万美元。截至2010年12月,软银总投资金额约3.15亿美元。Katsumasa Niki出任董事。
IPO完成后,人人网CEO陈一舟将持有约2.70亿股普通股,持股比例为22.8%,是人人的第一大个人股东,拥有投票权为55.9%;美国投资仅够DCM公司联合创始人David K. Chao将持有约0.90亿股普通股,持股比例为7.6%,拥有投票权为1.9%,为第二大个人股东;美国泛大西洋投资集团COO Matthew Nimetz将持有约0.41亿股普通股,持股比例为3.4%,拥有投票权为0.8%;人人COO刘健将持有约0.31亿股普通股,持股比例为2.6%,拥有投票权为0.6%。人人高管层总共持有约4.56亿股普通股,持股比例为38.5%。
机构持股方面,SB Pan Pacific公司将持有4.05亿股普通股,持股比例为34.2%,为第一大机构股东,拥有投票权为33.5%;DCM将持有约0.88亿股普通股,持股比例为7.4%,拥有投票权为1.8%,为第二大机构股东。
人人公司目前营收来自于网络广告和IVAS(包括网络游戏)业务。2008年净收入为1380万美元,2009年为4670万美元,2010年 为7650万美元,复合年增长率为135.7%。2008年调整后净亏损1933万美元,2009年净利润299万美元,2010年净利润1737万美 元。
截止2008年12月31日,人人公司激活用户数为3300万人,2009年底和2010年底这一数据分别为8300万人和1.1亿人。截止2011年3月31日,人人公司激活用户数总计1.17亿人。从2011年1月至3月,人人公司每月新增200万用户。
此前另一家社交网站开心网也宣布将赴美上市,聘请花旗集团和摩根大通担任其IPO募股承销商。但人人网这家号称中国版Facebook社交网站,最终抢到SNS社区的头把交椅。
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